Fra kundemøte til ferdig arkiv, uten kveldsskriving
Rådgivningen skjer i møtet. Papirarbeidet etterpå, referat, oppfølgingsbrev og egnethetsvurdering, kan skrives av AI og ligge klart til gjennomgang før du har hentet neste kaffe.
- Møtereferater
- Oppfølgingsbrev
- Egnethetsdokumentasjon
Fra samtale til sporbart arkiv i fire steg
Møtet gjennomføres
Rådgiveren er til stede i samtalen. Notater eller opptak fanger innholdet, med kundens samtykke.
Referat skrives
AI strukturerer det som ble sagt: kundens situasjon, rådene som ble gitt og begrunnelsen bak dem.
Rådgiveren godkjenner
Utkastet leses, justeres og godkjennes. Ingenting arkiveres eller sendes uten et menneske i mellom.
Arkivet oppdateres
Referat, brev og egnethetsvurdering legges sporbart i compliance-arkivet, klare for et eventuelt tilsyn.
Tre steder AI monner mest for rådgivningsmiljøet
Anslagene gjelder et miljø med en håndfull rådgivere og jevn møteaktivitet. I kartleggingen regner vi på deres egne tall.
Møtereferater
Fra notater eller opptak til strukturert referat med kundens mål, risikoprofil, rådene som ble gitt og hva dere ble enige om. Samme kvalitet hver gang, uansett hvor sent på dagen møtet lå.
15-20 timer spart per månedOppfølgingsbrev
Personlig brev til kunden med oppsummering av møtet og avtalte handlinger, i deres egen tone. Klart til gjennomlesing samme dag, ikke neste uke.
8-12 timer spart per månedEgnethetsdokumentasjon
Egnethetsvurderingen fylles ut fra kundeprofilen og møtet, med begrunnelse per anbefaling slik verdipapirhandelloven krever. Sporbart og konsistent, klart for compliance-arkivet.
10-18 timer spart per månedBygget for en regulert hverdag
Pilot først
Vi starter med én rådgiver og én møtetype, og lar compliance-funksjonen vurdere kvaliteten før noe rulles bredt ut.
Rådgiveren bestemmer
AI gir aldri råd til kunden og sender aldri noe selv. Hvert dokument godkjennes av rådgiveren som hadde møtet.
Data under kontroll
Kundeopplysninger behandles i lukkede omgivelser med databehandleravtale, i tråd med GDPR og taushetsplikten. Ingenting brukes til å trene åpne modeller.
Veien videre
Fra kartlegging av dokumentflyten til løsninger rådgiverne bruker hver dag.
AI-strategi
Hvor i rådgivningsløpet er gevinsten størst? Prioritert plan for miljøet.
Les om AI-strategiAutomatisering
Referater, brev og egnethetsdokumentasjon satt i drift med målepunkter.
Les om automatiseringAI-agenter
En assistent som henter frem produktinformasjon og egen praksis på sekunder.
Les om AI-agenterKurs og opplæring
Rådgiverne lærer trygg bruk innenfor regelverket, med tydelige kjøreregler.
Les om kursBeslektede bransjer: forsikringsmeglere og revisorer.
Ofte stilte spørsmål
Gir AI-en råd til kunden, eller bare skriver den ned det rådgiveren sa?
Den gir aldri råd og sender aldri noe selv. Den strukturerer det som faktisk ble sagt i møtet, kundens situasjon, rådene som ble gitt og begrunnelsen, og rådgiveren leser gjennom og godkjenner før noe arkiveres eller sendes.
Holder egnethetsdokumentasjonen mål for et tilsyn fra Finanstilsynet?
Egnethetsvurderingen fylles ut med begrunnelse per anbefaling, slik verdipapirhandelloven krever, og lagres sporbart i compliance-arkivet. Innholdet settes opp sammen med deres compliance-funksjon, som vurderer kvaliteten i piloten før noe rulles bredere ut.
Kan vi ta opptak av kundemøter, eller holder det med notater?
Begge deler fungerer, så lenge kundens samtykke er innhentet. Opptak gir gjerne det mest komplette grunnlaget for referatet, men løsningen bygges rundt det dere allerede gjør i møtet, ikke omvendt.
Hva skjer med kundeopplysningene som brukes i referatene?
De behandles i lukkede omgivelser med databehandleravtale, i tråd med GDPR og taushetsplikten, og brukes aldri til å trene åpne modeller utenfor deres kontroll.
Hvor mange kvelder går til dokumentasjon hos dere?
Fortell oss kort om miljøet og møtemengden, så peker vi på de to eller tre stedene AI vil monne mest. Første samtale koster ingenting.